中国移动互联网挑战：太依赖Android硬件有差距
转载自：搜狐IT
【搜狐IT消息】北京时间3月5日消息，工业和信息化部电信研究院最近发布《移动互联网白皮书》报告，谈及中国移动互联网发展现状及面临的挑战。
产业以6个月为周期升级
报告认为，移动互联网把整个ICT产业拖入快速发展通道，产业迭代周期由PC时代的18个月（摩尔定律）缩减至6个月。过去二十年间，微软和Intel所组成的Wintel阵营作为产业轴心，依照摩尔和安迪比尔两大定律，共同推动计算机产业以18个月为周期升级演进。移动互联网产业发展则呈现自身独有特色：移动芯片设计和制造的分离、SOC模式与Turnkey模式、多样化的传感器件和交互方式等推动移动智能终端硬件平台的迭代速度已由摩尔定律的18个月缩短到6-12个月甚至更短，软件平台尤其是操作系统近乎与其同步，iOS和Android两大系统平台的版本升级也提速至每年一个大版本、数月一个小版本；同时，应用生态的跟进也在加快，不管是应用种类、数量、下载量、使用量等各个方面均加倍递增，而网络整体流量也在以每年100% – 200%的增速增长。总之，当前终端硬件、软件、应用、流量都以惊人一致的速度——6个月的短周期升级或增长。
用户需求仍在释放，近五年内仍将延续当前的发展速度。移动互联网产业发展的根本是用户需求在驱动：在功能机时代，手机无需承载操作系统和较多复杂功能的应用，核心芯片等硬件可以数年不升级，主频由100Mhz升至200Mhz花费十余年，移动终端市场的竞争更多集中在外观设计以及供应链和渠道的管理；而进入智能机时代，差异巨大的用户需求导致迥异的发展方向和速度，可自定义的智能化使用需求使得操作系统成为手机标配，进而对硬件能力提出了更高要求。第一款Android手机G1主频仅为528Mhz，而三星最新旗舰机型GalaxyS3主频已达1.6Ghz。智能手机在过去五年中重大功能、性能的变革性升级次数已经超过功能机整个生命周期的总和，却仍未达到市场和用户的预期，在可预见的3-5年内，随着智能手机普及率的继续提升，继操作界面流畅度之后，用户对3D游戏、高清视频等应用服务需求的释放，仍将继续推动手机软硬件的持续发展。
国内自主操作系统普遍未超过1%
移动智能终端操作系统格局以前所未见的速度演化，Android初步占据主导地位。从市场层面上看，当前全球移动操作系统格局已全面翻盘。2008年诺基亚主导的Symbian系统占全球市场移动操作系统全年销量的52%，之后受到iOS与Android剧烈冲击，至2012年第3季度仅为2.6%，基本上退出历史舞台。苹果iOS自2007年上市，2012年第3季度市场占有率为13.9%。Android则由2009年的3.9%市场份额发展至2012年3季度的72.4%，其规模化成功甚至超越Symbian最辉煌的时期。从国内市场看，我国移动操作系统格局翻盘更趋彻底，Android显现绝对优势。2009年，Symbian系统仍占据中国移动操作系统市场全年出货量的74.7%，而随着Android系统以开源、免费吸引中国企业大规模进入智能终端领域，迅速成长为市场主导力量。至2012年底，Android已占到增量市场的86.4%，其它系统中，Symbian仅余2％，苹果iOS占8.6%，Windows占1.2%，而国内自主操作系统普遍未超过1%。
我国已具备良好产业基础但形势依然严峻。我国目前已具备了发展移动操作系统的良好产业基础。一是技术研发取得实质性进展。开源技术极大降低了操作系统研发壁垒，采取Android兼容路线的企业对Android进行多层次优化，在功耗、安全、图形显示、Web引擎等方面在某些版本上达到甚至超越原生Android的水准；采取基于Linux原创路线的企业在系统功能优化、兼容更广的应用方面也不断进步。二是产业生态雏形渐显。我国企业在“应用生态接口”方面进行了大量创新，基于自有操作系统的独立应用生态规模虽小，但也取得一定进展，初步形成了终端、应用和云服务一体化的生态系统。此外，利用全球的开源代码，我国企业大大缩短了学习时间，掌握全球最顶尖的知识成果以快速提升智能终端产业。2012年上半年，以宇龙、华为、联想、中兴等为代表的国产品牌智能手机市场总份额首次超过国外品牌。三是产业资源高度集聚。除了原有做手机操作系统的公司以外，华为、阿里巴巴、百度等都把手机操作系统作为公司重要的战略方向之一，人力物力投入巨大。
构建我国移动智能终端操作系统及生态体系的挑战仍然突出。一是我国移动操作系统研发对Android存在严重路径依赖。我国企业普遍在Android基础上进行深度优化与开发，Android系统当前虽保持开源，但其核心技术和技术路线受到谷歌公司的严格控制，我国操作系统研发企业时刻面临谷歌的商业歧视，如延迟代码共享时间、通过商业协议制约终端企业等。二是市场化深度和广度不高，我国移动操作系统起点低、起步晚、多呈现点状突破，移动操作系统产品成熟度仍待提高，移动操作系统产业生态体系均较弱小，自主操作系统的装机规模仍然有限。三是自主操作系统发展难度加大。目前谷歌、苹果占据了明显优势，形成了庞大的生态系统，后进入者在应用与硬件生态方面将遇到巨大阻碍。四是知识产权受制于人。目前智能手机主要核心技术及专利仍被欧美厂商控制，我国未形成有效的专利体系。
硬件
从2012年的发展情况看，日韩在屏幕方面的优势仍然领先，并且短期内难以撼动，TFT和OLED两大显屏供货均由日韩厂商把控，包括中国在内的其他国家和地区虽然积极攻坚扭转被动局面，但收效甚微，所出产品多配备于低端及超低端手机。
我国在硬件领域中的问题仍较显著。一是终端硬件整体布局不足仍存，除电池外，在关键的元器件如屏幕、存储、传感器等，国内企业实力普遍偏弱，提供的元器件技术含量偏低，致使终端制造产业对国外器件供货商依赖度较高，产业受到明显制约；二是TD芯片整体技术发展水平仍然落后国际主流水平一代左右，国内芯片厂商普遍集中于65nm-40nm工艺区间，而Intel、高通、三星等主流厂商已全面升级到32nm-20nm工艺区间；三是部分核心技术仍需继续攻坚，包括工艺制程的换代升级、多功能集成芯片技术等。
程序店
应用程序商店在未来2-3年内仍将是业务应用组织的主导平台。目前来看，从用户体验到商业模式，应用程序并不是一个短期现象，其本身是满足移动（无线）环境下用户体验的最佳表现，未来极可能是常态化的形式。相应的，应用程序商店也促进了移动互联网业务的爆炸性增长，其改变了业务创新的组织模式、业务营销模式甚至产业的竞争格局（终端厂商的反向业务转型），影响极其深刻。相比Web，应用程序也有一定的缺点或问题：一是可运营性弱，应用程序的更新相比Web更为困难，而且影响用户体验，因此应用程序本身存在内容、功能难以实时更新的问题。但这种特点利弊共存，在网络环境较差的地区恰恰需要这种离线使用的特性；二是相对封闭，应用程序象一个个孤岛，彼此之间不能访问及资源共享。但目前封闭式信息孤岛似乎演变为一种趋势，在互联网上的各个SNS正在向巨型信息孤岛发展，目前难以确定信息的封闭对业务创新的影响。三是操作系统拥有者对业务的深度掌控，引发的行业巨头滥用市场垄断地位问题，但随着行业监管的加强，此趋势会被遏止。因此总的来说，相比Web，应用程序的缺点并不明显，而受终端、网络以及标准制定等条件制约，Web应用程序商店在未来至少2-3年内仍无法超越现有应用程序商店成为主导。
边界模糊
在移动通信和互联网融合的大背景下，两个重要的边界正逐步模糊。一是互联网业务与基础电信业务之间的边界逐步消失。米聊、微信、iMessage、盛大有你、飞豆等移动即时消息应用已经在替代电信运营商的彩短信业务，而谷歌、苹果、微软在其操作系统上整合VOIP，未来对电信运营商业务的影响将更为显著。二是移动智能终端系统软件与上层应用之间的边界在消失。在PC时代，操作系统、应用服务均由不同企业提供，但在移动互联网时代，移动智能终端操作系统巨头不断整合其系统软件与应用服务，不断扩大其系统软件的边界，也将极大影响应用服务的竞争。两个模糊甚至消失的边界对产业将有深远的影响。
我国发展机会
本土智能机重度依赖Android阵营，自研操作系统产业化进程艰巨。当前我国有超过300家本土企业生产Android智能手机，Android手机在国产智能机中已经占到了97.7%，与此相对应，自研操作系统终端厂商支持范围小、产量低，尚未出现代表性产品。近期由于谷歌不断通过反分裂协议进行产业博弈，自研系统产业化进程将更为艰巨。未来1-2年内，本土厂商凭借整机成本与本土化设计优势向高端机进军，薄利态势全面扩散。
我国手机制造主要集中在广东、北京、天津、福建、山东、浙江等地（按出货量顺次排名），近年来各产地均进入了智能机替代功能机的时期。广东转型最为迅速，2012全年出货量达到1.57亿部，同比增幅4倍；北京受Symbian智能机下滑影响，全年仅出货0.18亿部；天津、福建、浙江、上海智能机市场则开始发力，其中浙江省2012年智能机出货量达531万部，超过历史上出货量总和。此外以西安、成都、重庆为代表的西部地区正加快终端制造布局，以郑州为代表的中原地区已引进富士康代工厂，终端制造产业规模正不断扩大。但我国手机业“南北呼应、西部崛起、中原跟进”的城市分布格局主要是手机制造产业本身特点决定的，新产地酝酿还需条件。
手机厂商之间的竞争日趋激烈，北京、天津在核心技术研发、高技术人才方面具有先天性优势，汇聚了大量国际知名品牌手机研发中心和移动互联网产业链上下游领军企业，成熟的技术和产业配套环境有利于手机的迅速量产。深圳、广州继续保有其在终端制造和国际贸易等方面的优势，无论在非智能机还是智能机市场，都能迅速响应跟进。西部、中原城市作为经济欠发达地区，可以最大程度降低手机制造的人力成本，在当前手机市场竞争激烈的情况下，部分成熟产线将转移，但以产业速度制胜的主流智能机产业还需积累。